Si vous désirez participer activement à la gestion de vos avoirs, nous vous offrons tous les outils pour y parvenir : écoute, conseil et le savoir-faire pour exécuter vos ordres en matière d'investissement.

Votre gestionnaire est à vos côtés pour que vous puissiez décider de vos investissements en toute connaissance de cause. Nous vous proposons une approche personnalisée en fonction de vos demandes et de votre stratégie pour vous offrir un vrai service sur mesure. Vous pouvez en outre compter sur une équipe de spécialistes expérimentés proche de vous et sur les ressources d’un grand réseau financier international.
La Banque Privée Espírito Santo met à votre disposition les instruments qui vous permettront de suivre l'évolution de vos portefeuilles, tels que, par exemple Investor. Ce service online vous permet d’obtenir des informations telles que les soldes et les mouvements de vos comptes, ou encore l’évolution de vos investissements, disponibles 24h/24h « on line » et dont l’accès est simple, rapide et sûr.

Active Advisory
Le service Advisory offre régulièrement, ou selon la demande, aux Clients experts, une large gamme de services. Ces services comprennent des analyses des marchés, des études de produits (titres, obligations, produits structurés ou dérivés, et fonds de tiers). Une analyse et un suivi sont effectués comme partie essentielle d’un processus continu.
Des recommandations sont émises régulièrement en accord avec les décisions du comité stratégique de la Banque, mais les Clients conseillés gèrent toujours leurs décisions d’investissement.
Les Clients bénéficiant de services de l’Active Advisory se verront offrir des solutions d’investissement adaptées à leurs demandes et préférences personnelles ; un dialogue régulier avec les spécialistes de l’Active Advisory garantit une syntonie entre notre equipe et les prétentions des Clients.
L’Advisory assure l’accès intégral aux produits de tiers à travers un système conçu afin de sélectionner les produits qui s’adaptent le mieux au profil du Client.

Brochure Advisory & Trading

La BPES Dynaflex est un Fonds de fonds, qui peut être investi dans toutes les principales catégories d’actifs, incluant les instruments à revenu fixe et du marché monétaire, et les actions.

Le but du fond est d’atteindre sur le long terme, par le biais d’une allocation d’actifs dynamique et flexible, un rendement ajusté aux risques supérieur. 

Il cherche à atteindre une appréciation du capital à long terme, en mettant l’accent sur la protection du capital pendant des conditions défavorables du marché.

Les décisions d’investissement sont basées sur un modèle quantitatif d’allocations d’actifs.

L’évaluation des indicateurs du marché induit la sélection du niveau du risque, parmi différents profils: du revenu fixe (le plus bas) à la croissance (la plus élevée).